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跟著巴菲特買股票

近日,巴菲特旗下的伯爾希克·哈撒韋(NYSE:BRK)公布了多項投資變動事宜。作為全球頂級的價值投資者,巴菲特的投資進出,無疑能夠為我們提供一些新的投資理念和投資方向。下文就對此進行一個簡單的解讀。

  增持:家居用品企業

  根據最新披露的資料,截至9月30日,伯爾希克·哈撒韋共持有Lowe'sCos(NYSE:Low)700萬股,較6月30日的39萬股大幅增加。

  Lowe'sCos是一家銷售家居用品的零售商,主要產品從除草機到浴缸,從電扇到鏡子無所不包,年營業額430億美元,目前凈資產回報率22.26%,市盈率15.44倍,市凈率3.12倍。

  對于家居用品行業,標準普爾評價為中性,一方面美國地產市場趨冷,新屋建造減少影響了此類商品需求,另一方面人口和房屋的老齡化導致用戶需要改變房屋的布局。

  增持:鞋業企業

  同期,伯爾希克·哈撒韋共持有耐克(NYSE:NKE)400萬股,而6月底則僅為247萬股。

  耐克作為著名鞋具企業,2006年營業額149.55億美元,目前凈資產回報率21.94%,市盈率18.44倍,市凈率3.9倍。

  耐克雖然聲名顯赫,但是自2005年以來,股價始終在高位盤整,直至今年8月才重新啟動創下新高。

  對于鞋具業,標準普爾后市評價中性,認為美國消費規模可能近期會有所衰減,不過分析師對耐克后市頗為看好,19位分析師的平均評級是買入。

  期待:電力企業

  近年巴菲特始終在增持電力企業,上周剛宣布投資10億參股德州的一個電力項目,而去年則斥資94億美元買入美國西部的Scottish電力。

  在最近一次聽證會上,巴菲特向公用事業(1248.239,32.38,2.66%)監管部門表示依舊在尋覓新的電力企業作為長期投資。巴菲特認為,電力企業應當獲得可觀但不超過國家平均水平的回報率,這應當是一門“好的生意”,但不是一門“偉大的生意”。

  對于手握大量現金的巴菲特而言,公用事業股雖然未必是絕佳投資,但是穩定的經營前景使其至少回報比持有現金來得好。

  減持:折扣零售店

  巴菲特三季度減持Target,持股量由550萬股下降為74.57股。Target是一家折扣零售店,年銷售額526億美元,凈資產收益率18.39%,市盈率19.85倍,市凈率3.43倍。

  目前標準普爾對折扣零售店的行業前景預期同樣為中性,而22位分析師對Target的評級平均也為買入。

  一般而言,如果看淡經濟前景,則折扣零售行業會表現比較好,而巴菲特增持普通零售業企業,卻減持折扣行業,不知是否預示著巴菲特對美國的經濟前景依舊看好,相信消費不會出現大幅衰退。

  買股跟著巴菲特,投資者不妨對A股市場的消費類個股也多加關注,從中尋找機會。 

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