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沿著政策導向尋黑馬

把握住新政策的導向,就能抓住后期二級市場的新機會。歷史上“5·19”行情、“6·24”行情都是在政策推動下產生的,而板塊和個股的戰機也蘊涵在新政策之中,從政策面尋找黑馬也就成為我國證券市場中比較獨特的選股思路。

  以鋼鐵板塊為例,日前國家發改委公布了《鋼鐵產業發展政策》,標志著鋼鐵“新政”正式拉開帷幕,為鋼鐵股反彈注入了新的活力。實行新政策后,要綜合考慮市場分布、礦產資源、能源、水資源、交通運輸、環境容量和利用國外資源等條件,依托有條件的現有企業,結合兼并、搬遷,在具有比較優勢的地區進行改造和擴建。也就是說,部分地處中心城市的鋼鐵廠面臨搬遷,大規模重組兼并將為鋼鐵股提供豐富的炒作題材。而由于大城市地價往往高于搬遷目的地區的地產價格,部分鋼鐵上市公司將獲得可觀的收益,股價活躍程度也大大提高。如從北京市區搬遷的首鋼股份就是一個明顯的例子。 

  在鋼鐵新政策中,對外資控股的限制最為市場所關注。但是,除了控股一條路之外,外資還有合作、收購項目股權等多種途徑,在新政實施后,鋼鐵行業的外資并購更有可能出現“曲徑通幽”的局面。從規模上看,很多外商目前都已達到了新政策規定的條件,而浦項、新日鐵、阿塞洛、蒂森克虜伯、米塔爾等國際著名鋼鐵企業都已經進入中國。而一些規模較小、重組要求迫切的公司如大冶特鋼等等,外資運作的力度可能會加大,其二級市場股性也將呈現反復活躍態勢,其投資思路值得我們借鑒。

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