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拆解選股六“牛”招

  股市經過17年的市場教育,所有的投資人都知道炒股存在虧錢的風險,但望著絕塵而去的股指,股民人數還是如泉涌般增加。統計顯示,今年以來,滬深A股開戶數已經超過900萬戶。不過,即使在牛市中,投資市場還是少數人盈利,新股民在這種境況下,如何策略選股才能戰勝市場呢?

   第1招 價值投資是最傳統的方法

   100多年來,人們創造出各種各樣選股的方法,但其中的價值投資理論是華爾街最傳統的投資方法,近幾年來也被我國投資者所認同。價值投資的基本思路,是通過基本面分析,再運用市盈率、市凈率等一些基本指標,來發現價值被低估的個股,該理論強調,聰明的投資者總是以低于公司本身內在價值的價錢購買股票。 當代投資大師沃倫·巴菲特后來成為世界上價值投資方面最成功的實踐者,他個人投資46年中的年均復利率是23.5%,創造了個人財富從100美元到360億美元的奇跡。 巴菲特后來說,“安全邊際”是投資中最重要的幾個字,要肯定你所購買的股票的價值遠遠大于你在股票市場所作的投資。 知名職業投資人林園,在談起他的投資經歷時也表示,2003年的時候,五糧液(行情 資訊)只有9元一股,市盈率20倍左右,市場當時的平均市盈率是40多倍。“這么好的有品牌的公司,股票跌到如此便宜的價格,我認為其中大有機會。”從林園成功投資的多只股票看,價值投資理念貫穿其中。

   第2招 選擇高成長股越來越流行

   選擇高成長股,該方法近年來在國內外越來越流行,它關注的是公司未來利潤的高增長,而市盈率等傳統價值判斷標準則顯得不那么重要了。 有兩組簡單的數字,讓我們看看成長股的魅力:一家每年保持30%增長的企業,10年之后,利潤是當初的14.7倍。假設我們用30倍的市盈率買入,10年后,再用20倍的市盈率賣出,那么可以獲利9.21倍,原始投資每年有接近1倍的獲利;另外一家每年保持5%增長的公司,10年之后利潤是當初的1.63倍。假設我們當初用10倍的市盈率買下來,10年之后即使用很高的20倍市盈率賣出,我們的獲利才只有3.2倍。 今年以來,很多基金公司也把這種“成長”理念運用到投資中去,通過對企業的多方調研,挖掘出有潛力的高成長股。

   第3招 選行業龍頭企業省心省力

   去年以來,QFII的選股理念得到市場的普遍認同,從其重倉的股票——山東藥玻、福耀玻璃、南寧糖業、海螺水泥、寶鋼、中集集團、瑞貝卡等個股看,無論是代表大盤股的寶鋼,還是小盤股代表瑞貝卡,統統有一個共同點,它們都是行業里面的龍頭企業。龍頭策略跟我們“擒賊先擒王”的東方思維暗合。 中信建投證券經紀管理總部副總經理張昕帆,在近期的一些理財講座中,也引導新股民選股就選熱點行業里的龍頭企業。他指出,對于股市新手來說,首先應該選自己身邊的好企業的股票,“因為身邊的很多東西是非常確定的,尤其應該選行業龍頭企業,不要選擇排五六名以后的。” 至于為什么要選行業最優秀的企業,張昕帆表示,“中國目前出現了強者恒強的態勢,優勢企業因為管理優秀、品牌優秀,會不斷地向前發展。” “舉個例子,英國一個非常著名的基金經理陶布說過,我投資非常簡單,就是把英國可以做到世界上最好的那些企業一網打盡就行了。在他的投資組合中,排序分別是三五香煙、蘇格蘭威士忌、聯合利華、希思羅機場和保誠保險公司,這個組合讓他在25年內翻了54倍。”

   第4招 技術分析選股應用廣泛

   技術分析法屬于統計學范疇,是不能預測行情的。有人這樣評價技術分析選股法:“它給出的只是一個分析概率,也就是說,技術指標只能給我們發出買賣信號,并不可能告訴我們到底漲或跌到什么位置。技術分析不是萬能的,但沒有它卻是萬萬不行的。” 技術分析是基于三大假設的:首先,市場行為涵蓋一切信息;其次,價格沿趨勢變動;最后,歷史會重演。在上述假設前提下,以技術分析方法進行選股,通常一般不必過多關注公司的經營、財務狀況等基本面情況,而是運用技術分析理論或技術分析指標,通過對圖表的分析來進行選股。 另外,該方法的基礎是股票的價格波動性,即不管股票的價值是多少,(來源:767股票學習網 www.chmn.icu) 股價總是存在周期性的波動,技術分析選股就是從中尋找超跌個股,捕捉獲利機會。 對于使用技術分析的交易者,江恩和艾略特是兩位不能不知的大師。江恩在其書中進行了大量的統計工作,包括幾月份最容易見頂,幾月份最容易見底,每次連續上漲或下跌會持續多少個月,這些統計看似是笨活,不過有了大量數據積累,許多規律性的東西就容易呈現了。雖然這樣的統計不能保證你百戰百勝,但至少可以讓你站在大概率事件的一邊。

   第5招 先消滅5元以下低價股

   以上是比較成熟的選股理論,不論對新股民還是老股民都具有參考價值,不過,在牛市中,還有一些另類方法,可幫助投資者開闊選股思路。 本輪行情以來,各大板塊輪漲推動大盤指數迭創新高,去年年底,低價股也啟動飆升,逐漸地,一元、二元、三元股被市場消滅掉,市場似乎有意圖消滅5元以下低價股。因此,也有人提出先消滅5元再消滅10元股的狂熱口號。 不過,專家指出,由于低價股的賺錢效應,中小散戶持有眾多,在具體操作上,不要抱有中線持有觀點,“低價股畢竟是低價股,當然有低價的原因,沒有基本面支撐的東西不會長久的,只能以短線對待,短期內大膽地炒低價股是可取的。”

   第6招 高價股打開上升空間

   高價股是牛市的一個標桿,在大牛市中,高價股創出新紀錄似乎也是必然。2000年那波牛市期間,一個重要的事件就是出現了一批百元股。 本輪行情中,貴州茅臺、馳宏鋅鍺、滬東重機、小商品城等個股都曾站上百元大關,現在由于年報分配除權等原因,股價跌破100元,但從趨勢看,再次突破百元也只是時間問題。 未來,國內市場和國際接軌的方向很明確,這意味著股價的差距將越來越大,幾角甚至幾分的股票會出現,同樣,出現幾百元甚至上千元的股票,也不會讓人太意外。
(來源:767股票學習網 www.chmn.icu)

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