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亞洲股神李兆基選股基本法

 三年間,他投資股市500億港元增值至1700億港元,創造了令人驚訝的神話

  "亞洲股神"李兆基

  香港最有錢的兩個富豪都姓李,一個叫李嘉誠,一個叫李兆基。

  兩人都擁有香港很多企業,控制著香港很多同市民生活有關的機構。

  近年來,最風光且資產暴發得最快的,恐怕要數恒基地產(0012-HK)主席李兆基。因為他在短短的三年間,將500億港元變成1700億港元,成為"亞洲股神"。

  已經是一個78歲的老人了,居然能"轉行"做自己曾經最討厭的股票,且獲得巨大成功,的確不容易。

  希望每年回報10%-20%

  前不久,記者曾采訪李兆基,問他為何會將投資重點由房地產轉移至金融,做自己不太喜歡的股票,他告訴記者說,香港地少,人不多,出生率下降,估計一般住宅房價每年上升約10%是合理的。而香港是金融中心,有錢的人很多,豪宅將供不應求,升幅也無可限量。但發展豪宅項目并不容易,首要是要有土地,在香港,適合發展豪宅的土地不多。

  在過去的10年里,人們一般認為有財、有勢的人要擁有自己的房子;但在最近兩三年,房子的地位已被股票和金融投資取代。香港股市近期每日平均成交額是400億港元,樓市每日成交額只有4000萬港元,兩者相差1000倍。很明顯,從400億的經濟活動中賺取收入,比從4000萬的經濟活動中賺取收入來得容易。如果你能從400億中賺取0.1%的收入,已經是非常可觀的。

  為此,他于2004年12月成立了兆基財經企業,資產規模是500億港元,主要從事股票投資,以中資股居多,并以美國"股神"巴菲特為榜樣,爭取每年有10%至20%的回報。如今,其資產規模已增值至1700億元。他還預期,兩三年內會再增至2000億。

  他說,他是以過去兩三年兆基財經企業由500億增值至1000億的幅度來推算的。假設用1000億投資股票回報率有20%-30%,1年后賺200-300億,兩三年后資產便會升至2000億。這樣的推算說得上是合理的。當然這是個目標,不一定能夠實現。

  他說,三年前,他從未沾手股票投資。但現在他每年都會到海外考察學習,與財經業人士見面,了解他們如何投資,聽聽他們的意見,再憑自己的眼光去作判斷。如果自己聰明的話,也許你會比他們更懂得投資。

  股神選股"基本法"

  每次公開露面,李兆基幾乎都會被各傳媒記者問及股票投資的事。

  今年11月22日,李兆基在出席向香港大學捐款儀式,被傳媒追問港股動向時表示,股市已跌至一個趁低吸納的水平,他當天更是動用10多億資金分段入市。他聲稱,自己打算再分兩次買入港股。他打比方說,如果入市本金是100億港元,他會先以50億港元入場收集超跌的股票。他相信年底港股恒生指數會升至30000點的目標,明年農歷年間會升到33000點的水平。

  李兆基還慷慨向記者傳授"炒股五行論"。他說,股票可以用金、木、水、火、土"五行論"來劃分種類,而他最喜歡"金",即銀行、保險及交易所,包括招商銀行、中國人壽等;另外,同時他又稱看好"火"類股份:即易燃液體,特別是中海油及中國神華等;至于屬"土"的地產股,雖然一向看好該行業,且由于近日受多個壞消息影響不斷受壓,但長遠還是看好。他期望"港股直通車"可以在明年春天推出,屆時會對香港股市帶來正面影響。

  其實,李兆基每隔半年都會找機會向記者詳細傳授他的投資心得。

  他在香港大學捐款儀式后,同記者侃了45分鐘股經。

  李兆基對記者說,我在半年前跟你們說過一次,你們可能未完全明白,我今天再談談投資的基本法。

  第一條是選國家。各國當中當然以中國好,美國最衰。

  第二條是選行業。我會選保險、能源及地產三個行業。

  第三條是選公司,要選行業的龍頭股,龍頭股升得差不多便選找龍尾股。具體公司我推薦中國人壽、平安保險、中石油、中海油、神華能源、中煤能源、碧桂園、中國海外和富力地產。

  第四條是轉本位。美國突然減息半厘,令美元下跌,港元也跟隨下跌。換言之,你手上的100元,今天只余99元,如果減息幅度增至一厘或1.25厘,你手上更只余96或95元,所以一定要轉本位。

  現在中國基于自身經濟狀況持續加息,美國則迫于無奈減息,根本不同味道,美元肯定會走弱。所以如果你仍然以港元為本位,一年下來最少會損失10%。所以我建議將手頭現金購入澳元,賺取年息6-7厘,勝過港元存款利率的2-3厘;如果要做生意則借港元,年息4-5厘,可以賺息兼賺價,財息兼收。

  第五條是沽空一只、持有一只。現在香港可以買賣全球股票,所以不要只買單一產品。你看好一個國家、一個行業,同時看淡一個國家、一個行業,便可以從中取利。我建議買進中國人壽和平安保險,沽空美國地產股或日本銀行股。

  他不無幽默地說,我在半年前已經講過,但是你們未明白,如果明白了,可能已經賺到錢,不用再做記者了。

  買龍頭股長線投資

  在談到投資心得時,李兆基對記者說,股神巴菲特有一樣很好,就是買股都是長線投資。我買新股,也都是長線投資,選喜歡的股,就拿著,就算過了禁售期,允許我賣我都不會賣。

  據了解,當年李嘉誠和鄭裕彤都認購中國人壽,但在2005年禁售期一過,他們就分別在5塊多錢的價位拋售手上一半的股份,回報率分別是40%和50%,各賺3.7億和1.9億,兩位富豪雖獲利不菲,但比起四叔李兆基,只是"小巫見大巫"。因為李兆基一直持股至今。而中國人壽上周末的收市價是42.4元,4年回報超過10倍。

  李兆基說,投資股票,應該買"龍頭股",所謂"龍頭股",是指內地來香港上市的大企業,如工商銀行、中國石油,有過萬億的資產;也指有代表性,對國家有代表性的企業。可以說,投資這些股票是不會買錯的。這些股票你可以繼續持有,但由于過去的升幅大,期望它們的股價再翻一番,恐怕不容易。
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