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根據原則思考

  ( 四)根據原則思考 

  讓我們繼續回顧上期的經歷,6月30日,可怕的一刻出現了。大勢高開后出現迅速的下跌。中間連可憐的反彈都沒有——情況完全失控了。此后一連四天,“上證指數”收盤重挫203點。 

  從5月底建倉以來到出完貨為止,我所管理的組合投資盈利165%遠遠跑嬴大市70%的上漲幅度。最后不但避免了下跌,保住了利潤,而且使心態更加輕松、快樂并開始等待下一次入市機會。 

  我完全不知道“6月30日”起的大跌,從6月28日到29日的出貨不是巧合或運氣。我已掌握了這波跌勢,與運氣全然無關。我使用的每一項分析準則——包括前文中提及的多項理由——都顯示了大盤即將大跌;所有的勝算都站在我這一邊。 

  以后我將逐項解釋我如何預測這類行情的。然

而,如果我必須將方法中的所有內容以一句話表示,它就是:根據原則思考(thinking in essentials)。 

  重點未必在于你知道多少市場信息,而是在于你知道內容的真實性與相關性。證券類周刊和日報,每期卻有印刷精美的圖表和評論,敘述當前股票、債券、商品期貨及其交易工具的行情。信息繁多,處理所有信息并了解它們代表的意義,實在超出人類心智的能力范圍。其實處理信息的關鍵在于:如何從每天無數的資料中抽取根本原則(essentials)。 

  為了掌握這種能力,你必須以原則統轄市場信息。上個例子中。我的重點不在于你是否同意這個原則的正確與否。在于說明,如果我們了解基本市場原則,看似非常復雜的市場現象,便可以在這里轉化為相對單純的知識。 

  認定根據原則思考(市場的買賣操作),是一回事;如何認定原則又是另一回事。閱讀有關證券市場的評論,你會發現每個“專家”都有看法,這些看法卻經常相互矛盾。 

  在本文以后的篇幅中,我將提出:了解市場的基本知識,以及如何利用這些知識獲利——一位成功市場玩家需要的“投機原則”。 

  最近,由我公司針對大額客戶主辦的“進取型”和“穩健型”兩種不同風格的基金組合表現良好而穩定,在大盤從8月份調整至今創新高的過程中,雖然大盤振幅較大,但平均漲幅不到0.1%(上證從2114點到2125點),我們的兩個組合取得了30%的平均報酬率。這個成績足以傲視大多數專業投資者。有客戶不斷問我是否有內幕消息,否則8月份的調整何以避免,9月底的啟動何以把握住?我告訴他們沒有依賴于內幕消息,完全按照我們擬定的策略去交易。今后我們會不斷取得這種穩定的成績,也會前后一致地按照預定的策略去交易,這就是我們今天要講的主題,在神秘的投機世界里最核心的內容——交易的一致性。 

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