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第四章 翻10倍的長線股票(7)

緊盯長牛市里人民幣升值這根主軸線

如筆者認定的,2007年4月12日大盤果然再次漫步逼空又攻克了一個整數大關,3 500點成為了歷史。在業績增長的背景下、在新增資金持續推動下、在投資者情緒逐步高漲中,大盤依托5日均線慢牛走高的格局未有改變,可以認為,市場已經進入強勢加速格局,預計后市大盤仍會進一步走高,當然隨著股指逐步抬高,多空分歧將進一步加劇。

在操作上,投資者應逢低買入績優的個股,做好迎接巨幅震蕩的心理準備。目前大盤呈價量齊升、均線多頭排列的強勢格局,兩市股指加速上升,從整個大盤走勢來看,已出現我們股市以來最好形態。從目前市場形態來看,場內人士普遍認為目前大盤漲得太兇猛,時刻都在做減倉或者逃跑的準備,操作上也是跑短線。但是市場卻是放量穩步推進,指數也是非常有序地上行,近期指數應該說是非常真實地反映了市場的真實上漲,并沒有太多失真。

筆者認為,與其時刻擔心自己手中的股票而不知所措,不如好好理解中國這輪超級長牛市的真正動力。不斷對大盤吹毛求疵,人為覺得股指過高,只能錯失一生中最好的投資機會。也許大盤總有一天要調整,但從一個較長的時期來看,任何一次調整都是買入的良機,至少2008年奧運會之前超級大牛市趨勢不會有根本改變。

由于盤中波動過程中殺跌人數減少,大盤走勢相對平穩,多頭自然也不會使用過多的能量,反而選擇保存實力的策略,為未來行情健康的發展蓄積充足的動能。這就是筆者在過去一些時日里一直讓網民關注即將到來的大市值、大壟斷、大藍籌股行情的原因。權重指標股是多頭的、最大也是最后的進攻武器,只要權重指標股沒有見頂跡象,投資者就可以大膽持有股票或者逢低介入,操作上建議關注既有業績支撐又有題材炒作的個股。但見頂并不意味著這輪超級長牛市的結束。

筆者特別要求投資者長期關注在長牛市道里人民幣升值這根主線條。我們說這是本輪長牛市的最大、也是最根本的動因。

堅決長期看好并持有銀行股,我癡心不改

近來,銀行股并未如預期所料的給市場帶來上沖動力,相反,銀行股延續了上周的跌勢,2007年4月18日繼續全線下跌。這引起了持有銀行股的股民得極度焦慮,他們紛紛寫來短信,詢問后市。但是,在筆者看來,銀行股的陰跌并非是因為基本面變化引起的,只是因為有關加息政策調控而引起下跌,而這正帶來了一次不可多得的買入機會。

如筆者之前的博客文章里一再指出的那樣,現在討論銀行是否高估沒有任何意義,短期看可能高估,但從一個中長期看就很合理,豈止合理,而且是絕對的低估。一個成功的投資者很少有不投資銀行股的。中國的銀行才剛剛拉開了改革帷幕的一角。通過對銀行股的分析,發現銀行業的凈利潤將長期高于GDP增長20%~30%以上,可以預期的是,隨著中國國民經濟的高速發展,銀行股必將享受中國經濟成長帶來的溢價。而銀行是可以永遠持續經營,盈利模式簡單,確定性強。更重要的是,銀行在中國是壟斷的行業,壟斷性就是經濟學意義上的“稀缺物質”。

正如前文所述,投資大師羅杰斯在4月10日參加路透社主辦的一個論壇時曾預言,在未來20年里,中國的人民幣對美元可能升值高達500%。相比2005年7月21日中國進行匯率形成機制改革以前的水平,目前人民幣對美元匯價僅累計升值7%左右。“人民幣還有很大上升空間,”羅杰斯說,不過他拒絕預測人民幣對美元到今年年底會達到什么水平。他還表示,自己已經在兩家中國的銀行開設賬戶,擁有人民幣存款。 在人民幣升值大背景下,我們特別看好銀行股的長期走勢。具體表現為,在明確的人民幣升值預期下,大量資金涌入中國內地,形成對金融服務業需求的激增,這種流動性對銀行的利潤增長具有促進作用。此外,銀行業是人民幣資產的擁有者,從國際經驗來看,銀行股權益隨著人民幣升值水漲船高,銀行股也將因此產生溢價。從未來幾年看,如果人民幣升值30%,銀行的獲利將是多少?從國際資本市場經驗看,當本幣升值時,即意味著銀行持有大量債權的價值上升,僅人民幣升值,就能夠提升國內銀行(包括上市銀行)的資產價格。如果上述羅杰斯關于中國人民幣對美元在未來20年里可能升值高達500%預測是準確的話,那么,試想銀行股因此產生的溢價將會多么巨大!

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