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第四章 翻10倍的長線股票(4)

即將推行的股指期貨,其市場地位由權重股決定。股指期貨必將促進權重股溢價,銀行股是當前最大的權重股板塊,產生流動性溢價當不在話下。

看好消費類公司

根據其他國家的歷史經驗,在一國的人均GDP達到3 000美元后,消費服務需求將呈現迅速膨脹之勢,金融、保險、旅游、文化傳媒、信息服務、醫療等消費服務類行業會獲得廣闊的發展空間。看好消費類公司的重要基礎,首先是城市化進程的加快和城市中產階級隊伍的壯大,以及消費需求或者是享受需求的提升,這為培育中高端市場提供了很好的機會,市場的擴張也帶來了產品定價能力的提高。在國家一系列鼓勵消費和擴大內需的政策驅動下,消費升級必將成為經濟增長的主要動力,而這種增長必將給市場帶來巨大的投資機會。

此外,隨著建設社會主義新農村運動的深入,各項惠農政策落實到位,農村低收入群體的收入將明顯增加,并有效拉動農村消費市場,特別是農村消費和生活必需品類的“草根消費”有望增長迅猛,使得農村批發零售貿易行業的景氣度進一步提升。

所以,對于在這些行業里的品牌企業尤其值得關注。

投資于穩定分紅的股票

穩定的高分紅本身就在傳遞公司未來發展持續向好的信息,投資者對分紅的要求也是價值投資理念在具體操作中一個不可忽視的因素。在成熟的資本市場上,紅利已經成為股票投資總回報的重要組成部分。紅利投資策略主要是基于公司的股利回報進行投資的策略,在國際市場中是一種成熟的投資策略。美國市場中最近幾年專門投資于上市公司股息的基金均取得了不俗的業績表現。資料顯示,如果在1973年將1萬美元投資于美國標準普爾500指數中的分紅股票,30年后可以獲得41.5萬美元的收入;而如果在同一時期將1萬美元投資于非分紅股票,僅可以獲得9.6萬美元的收入。同時,標準普爾的一項研究也表明,高分紅的股票除了能給投資者帶來豐厚的股利回報外,也有較強的抗風險能力。在中國A股市場上,華寶興業推出的收益增長混合型基金,八成以上投資于穩定分紅的股票。他們將穩定分紅界定為過去三年內至少兩次實施現金紅利分配。我們相信,依賴于紅利股的投資策略同樣可以挖掘出未來收益可以上漲十倍的大牛股。

科技創新類公司

科教興國戰略直接導致中國產業結構的升級,促使中國經濟增長由粗放型向集約型轉變,產業結構在升級換代的過程中,以技術進步為特征的創新型公司最令人關注,且有國家的扶持政策和資金投向的傾斜,因此也最具有成長性,一些大的投資機會往往會在這些行業中產生。

創新型公司主要集中于高新技術產業,而高新技術產業又具體指向航天航空器制造業和光電技術制造業,其次是生物制藥業和電子信息業。中信建投研究所經過調研,鎖定了10個細分領域,它們分別是:(1)高效能計算機和下一代網絡技術與服務;(2)新一代信息功能器件和材料;(3)數字多媒體領域;(4)空間技術;(5)新能源;(6)高效運輸工具;(7)基礎制造業;(8)環保產業;(9)抗疾病的新手段;(10)食品安全。

國際市場的相關經驗同樣值得我們借鑒。美國納斯達克市場最近三年表現最好的品種主要有三類:(1)基于互聯網和計算機信息技術應用的相關企業群體;(2)基于重大疾病防治和生物制藥技術產業化的企業群體;(3)基于新興消費方式和提供相應服務和產品的企業群體。

在標準普爾500成份股中,我們可以看到,表現最好的股票集中在三個領域:(1)依然是基于互聯網和計算機信息技術應用的相關企業群體;(2)基于石油天然氣等資源產供銷一體化的企業群體;(3)基于細分領域提供專項服務解決方案的企業群體,如健康醫療保險服務、招聘及廣告業等。

印度BSE100成份股表現最好的股票涉及四個領域:(1)基于國民經濟發展的產業消費供應商,如發電設備、水泥;(2)基于國民經濟發展的現代服務提供商,如金融、電信、酒店連鎖;(3)基于先進技術的創新型企業群體,如IT外包、藥品;(4)基于居民消費升級的消費品供應商,如汽車等。

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